La Provincia volvió a emitir deuda en el exterior después de 27 años. El Gobierno aseguró que los recursos irán a rutas, obras hídricas y proyectos energéticos.
San Juan cerró una operación financiera por US$600 millones y volvió al mercado internacional de deuda después de casi tres décadas. El bono vence en 2035, paga un cupón anual del 9,55% y tuvo un rendimiento de colocación del 9,875%. El capital no se devolverá de una sola vez: habrá tres pagos entre 2033 y 2035. La demanda superó el monto que buscaba la Provincia. Los inversores presentaron ofertas por US$1.037 millones y participaron 67 fondos. Unos US$360 millones de las órdenes provinieron del mercado local.
¿Para qué se utilizará ese dinero? El ministro Roberto Gutiérrez aseguró que no se aplicará a gastos corrientes y mencionó obras viales, proyectos para mejorar el uso del agua y desarrollos de generación y transporte de energía. Ese destino también está fijado por la ley que autorizó la operación: los fondos deben financiar inversión pública, infraestructura y gastos de capital en áreas determinadas. La misma norma permite utilizar recursos de la Coparticipación Federal como garantía, aunque esa autorización no significa que deban comprometerse necesariamente. En esta emisión, el bono fue colocado sin una garantía específica.
Con la operación ya cerrada, el paso siguiente será completar el ingreso de los US$600 millones y avanzar con los proyectos de infraestructura que el Gobierno provincial presentó como destino del financiamiento.